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无独有偶,近期高盛提及,亚洲股市的12个月期远期市盈率已经从11.5倍反弹至13.3倍,目前估值已合理,但并不认为亚洲将迎来如2016、2017年的盈利持续上行周期。高盛今年最为青睐的亚洲市场是中国(尤其是A股)和印度,A股的催化剂包括MSCI扩大纳入、散户情绪走升、政策刺激持续、科创板待发等,高盛已上调沪深300指数目标位至4300点。

本周中美贸易战再起波澜,市场风险偏好受到抑制。行业表现上,我们在上周周报《绝处逢生接下来看好什么?2018-7-29》中鲜明推荐的“基建产业链”(建筑装饰、钢铁、化工)相对表现强势,而家电、餐饮旅游、食品饮料等前期强势的消费板块出现明显补跌,家电指数周跌幅超过10%,餐饮旅游、食品饮料的周跌幅也超过8%。市场关注的焦点集中于消费股补跌之后市场会如何?强势股补跌中我们如何进行配置?

金融、电子与周期股受北上资金争宠与减持相对,近一月来两市共有745家上市公司受到北上资金加仓。其中,增持在1000万股以上的有155家,行业分布上来看,主要集中在银行、非银金融、电子、化工、有色金属、采掘与钢铁等,这其中,受到北上资金增持在1亿股以上的有4家,分别为京东方A、紫金矿业、宝钢股份与TCL集团,与减持高位白马股形成鲜明对比的是,北上资金近阶段以来,对于一些相对低位的金融、电子与周期股加大了增仓力度。

一季度监管持续高压,发布两个重磅文件《175号文》和《1号文》,奠定2019年“清退”“三降”的主旋律,也表明了整治的坚决性和彻底性。《175号文》“能退尽退、应关尽关”,预示着平台通过备案的难度之大,数量极少。《1号文》的核心是积极推进行政核查、报送数据、整改验收,明确“新三降”,统一各地要求,继续压缩存量业务。央视3·15晚会曝光“714高炮”高息现金贷乱象以及背后暴力催收产业后,多地监管部门也开展排查,并严厉打击,一些P2P平台也在其中。

来伊份表示,业绩预减原因是公司所处的休闲食品行业市场前景良好,吸引了众多企业参与,目前行业竞争环境趋紧。来伊份为了保持行业领先优势及未来更好地发展,从2017年下半年开始,重点加强了全渠道建设、新市场的布局、信息及管理技术投入、各领域高级技术管理人才的引进,从而使相关费用有所增加。

更为严重的是,地方政府、财政部门以及相关监管机构对地方政府性债务规模,特别是隐性债务实际规模缺乏真实数据掌握,加之各种数据口径千差万别,严重影响到地方政府债务管理政策的制定和实施。实行穿透式监管,透过五花八门的举债形式,精准施策,有利于增强地方政府债务监督的有效性,遏制隐性债务增量,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

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